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昊磐節能|國內步入后水泥時代,行業分享新興經濟體發展紅利
瀏覽: 發布日期:2017-11-24

中國已經成為世界水泥大國

  全世界水泥總產能、總產量增速顯著放緩。目前,全世界水泥產能和產量已進入停滯期。

  產能方面,2005-2015年期間,平滑掉2008年經濟危機的影響,全世界水泥產能增速實質是處于逐步下降,全世界水泥總產能最高點為2014年的36億噸。

  產量方面,2005-2015年全世界水泥總產量增速也處于不斷下滑狀態,其中,產量最高點為2014年的42億噸,2015年全水泥總產量開始出現負增長。

 中國已經成為世界水泥技術、裝備、產量第一大國。

  2005年,我國水泥總產量為11億噸,占世界總產量的比重為48%;到2015年,我國水泥總產量為24億噸,占世界總產量的比重為59%。

  以人口占比作為參照,2005-2016年間,中國人口占世界總人口的占比基本維持在20%左右的水平,而水泥產量占比一路攀高,最高達60%。

 中國水泥新增產能進入限制階段

  整體來看,我國水泥新增產能進入限制階段。2016年5月18日,國務院辦公廳發布《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》(下稱國辦發34號文),《意見》強調到2020年底前嚴禁備案和新建水泥熟料項目。

  從需求端看,考慮水泥庫存周期短的因素,水泥產量略等于水泥需求量,2000-2014 年間,水泥產量逐年增長,增速波動較為明顯,自2015年開始水泥產量開始回落,側面說明我國水泥需求量已經進入低增長或者負增長狀態。

  從供給端看,1992-2000年間,我國新增水泥產能較少,年均約600萬噸;從2001年開始,新增水泥產能突然暴發,僅2001 年就新增3000多萬噸;

  隨后,自2010年開始,我國新增水泥產能從高位開始回落,但2011-2015年每年平均仍有400萬噸新增產能,在無新增水泥需求的情況下,新增產能將進一步降低行業產能利用率。

我國水泥產能利用率低,參差不齊

  我國水泥產能利用率整體較低,2013年產能利用率最高也僅為76%,遠低于發達國家平均85%的產能利用率,2016年產能利用率進一步下降至68%。

  從另一個角度看,以人均水泥產量來衡量水泥產量情況,2000-2014年,我國人均水泥產量增速非常明顯,2014年達到高點1822KG/人,為世界最高,從2015年開始回落。

  從全國產能排名前10水泥企業產能利用率情況看,各企業產能利用率參差不齊。

  綜合 2015、2016 年的情況看,華潤水泥的產能利用率最高,平均約100%,山水 水泥的產能利用率最低,平均約50%,而前10水泥企業平均產能利用率為71%。

 目前,中國已經成為世界水泥大國,水泥產能躍居世界第一,技術和裝備制造水平在國際上屬第一梯隊。

  結合當前經濟增長對水泥需求的拉動,國內水泥供需矛盾問題突出,中國已經步入后水泥時代。水泥行業由于長期粗放式增長,現階段表現為結構性產能過剩,供需矛盾比較突出。

  與發達國家水泥行業70-80%集中度相比,我國水泥企業集中度較低(CR10約40%),局部地區產能過剩明顯、能耗較高。

去產能是“十三五”期間的一項重要課題

  根據發達國家水泥需求經驗,累計人均水泥消費量22t為需求拐點,即當累計量超過這一水平時,地區水泥需求量將出現下滑。

  我國1981-2015年累計人均水泥消費量22.29t,首次超過22t的臨界值,我國2014年水泥產量24.8億t,人均水泥消費量約 1.82t;2015年全國水泥產量由增長變為下降,為23.48億t,人均水泥消費量1.71t;2016年我國水泥產 量24億t,人均消費量約1.7t。

  因此,無論是從累計人均水泥消費量還是水泥產量的數據來看,中國都面臨國內水泥需求下降、去產能的客觀現實,并且在“新常態”宏觀背景下,水泥需求下降的情況預計將持續較長一段時間。

  水泥工業盈利下降,發展動力從要素和投資驅動轉向創新驅動,從追求數量轉向追求質量和效益。

  國辦34號指導意見進一步明確細化了在建材行業推進供給側改革的方案與措施,特別對水泥、平板玻璃等產能過剩嚴重的行業提出改革目標:到2020年,再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產能,產能利用率回到合理區間;水泥熟料、平板玻璃產量排名前10家企業的生產集中度達60%左右等。

  水泥行業必須從去產量和去產能兩方面著手,去產量主要是解決眼前的需求不足、價格過低問題;去產能才能根本解決行業長治久安的問題,同時也要防止去產量帶來的增產能的傾向,維持良性發展。另外,文件特別強調到2020年底前嚴禁備案和新建水泥熟料項目。

  堅決淘汰低標號水泥能有效提高產能利用率。32.5號水泥是最低標號的水泥。全世界水泥市場基本上是42.5水泥占50%,52.5及以上水泥占50%,而我國卻是32.5水泥占60%至70%。如果我國全面淘汰32.5標號水泥,或將提升8-10個百分點的熟料需求量。

 后水泥時代國內整合:環保限產加重組

  后水泥時代,國內水泥行業急待整合,整合的首要任務便是去產能。其實,我國早在2009 年就開始引導水泥行業去產能,但由于水泥行業涉及較多利益環節,去 產能的效果一直不夠理想。

  另一方面,環保限產停產、重組是水泥行業整合的有效手段。從2017年水泥行業盈利情況看,水泥價格維持在高位,水泥企業業績全面向好,說明環保限產加重組的措施非常有效。

  水泥行業由于整體產能利用率較低,因此,水泥淡季錯峰停產成為行業共識,2017年也是水泥行業錯峰停產做得較好的一年,水泥價格淡季不淡,水泥價格在高位維持,水泥企業2017年盈利情況整體較好。

 通過兼并重組提高市場集中度

  “金隅+冀東”重組

  2016 年金隅股份和冀東水泥通過股權重組和資產重組的方式進行融合。

  冀東水泥通過非公開發行股份的方式購買金隅股份旗下的水泥和混凝土相關業務資產,金隅以現金方式認購冀東集團新增注冊資本,重組過后,金隅股份分別持有冀東發展、冀東水泥55%和45.43%的股權。這次重組是京津冀地區化解水泥產能過剩、行業轉型升級的積極嘗試。

  金隅冀東重組之后在12個省市自治區擁有熟料產能分布,其中在河北地區最多,達到4857.7萬噸,新的冀東水泥在北京和天津占有100%的熟料產能份額,在河北地區占比48%。

  整體而言,金隅冀東在京津冀地區擁有5406.4萬噸熟料產能,占整個區域的50.64%,在河北地區,金隅冀東重組后熟料產能占比提升比較明顯,加上其在北京和天津的絕對優勢,重組后的冀東水泥在京津冀地區的市場協同能力將得到有力的提升,同時也解決了金隅和冀東原有的同業務競爭問題,企業在區域內的主導能力大幅增強,最終,區域內前五大水泥企業 的熟料產能集中度達到65.51%,高于全國58%的平均水平。

兩材合并鑄就中國建材行業巨無霸

  2016年8月22日晚,國務院國資委同意“兩材”實施重組,中國建材集團將作為重組后的母公司,而中材集團則無償劃轉進入中國建材集團。

  中國建筑材料集團作為全國最大的 綜合性建材集團,其水泥、商混、紙面石膏板、玻纖、風機葉片、耐火材料等產能均為全國第一,并有較多光伏新能源資產。

  重組后的中國建材集團控股公司,未重組下,旗下各控股公司業務重疊度較高,包括水泥、玻纖、工程等服務,兩材合并后,通過自上而下的形式對這些板塊的資產進行整合,將有助于打造具備專業性的一體化平臺,對消除內部競爭,升級優化產業結構效果明顯。

 后水泥時代國外拓展:分享新興經濟體發展紅利

  目前我國水泥工業發展面臨的主要矛盾是經濟“新常態”同技術資本擴張之間的矛盾。

  緊跟“一帶一路”發展戰略,對外輸出先進技術和裝備、資本,不但是我國水泥企業緩解這種矛盾的出路,也是內部需求和外部需求的合理釋放。

  中國水泥工業在國內產能過剩被嚴格控制,從增量市場開始進入存量市場,因此需要在國際市場尋求投資空間,向海外市場拓展業務成為重要選擇。而“走出去”戰略能夠緩解國內市場投資壓力,起到疏導作用。

  針對“一帶一路”沿線國家公共技術設施薄弱,在基礎設施建設和經濟發展過程中需要中國產品和技術的實際需求,中國水泥企業大集團投入了大量資金和技術,在投資建設水泥項目的同時,帶動中國大型裝備出口、設備成套、工程總包、產品和勞務輸出等相關業務的海外拓展,協同促進效果明顯。

  從上市公司布局國家和地區看,主要布局在發展中國家,這些國家普遍處于經濟快速發展階段,對工業品需求較大。特別是 印度尼西亞,多家世界級水泥巨頭公司競相投資設廠。

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